紀陽銀行が、ナレッジワークの「ナレッジワークAI商談記録」の試行を開始した。これは、AIによる商談の記録・解析を行うプロダクトだ。今回の試行は、商談の議事録作成やCRM／SFAへの入力の自動化、商談の録音録画・書き起こし作業のAIによる代行を通じて、営業担当が商談に集中できる環境を整えることを目的としている。
紀陽銀行によると、地域金融機関においては、顧客の経営課題やライフステージに寄り添ったコンサルティング対応の重要性が高まる一方、対面中心の商談や会議が多く、交渉記録や議事録の作成・共有に大きな工数がかかっていた。正確な商談内容や意思決定の経緯の記録は、融資案件や顧客意向の確認に不可欠なエビデンスであり、迅速な情報共有が営業活動の高度化や提案品質の向上につながると考えているという。
「ナレッジワークAI商談記録」は、オフライン・オンラインの両商談をAIで自動文字起こしし、商談レポートの自動作成やネクストアクションの提示、CRM／SFAへの自動入力などが可能。これにより、記録・要約・共有の効率化とともに、データに基づいた判断や行動に寄与する業務プロセスの実現、有効性の検証を進める。
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AIdiver編集部（エーアイダイバーヘンシュウブ）
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